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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤍🎒🩱， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🧄🍈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👝👙🩱👢，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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二级市场上，自今(jin)年4月以来(lai)，公司股价从(cong)最低12.74元一路(lu)飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍄💯🍅💝🍆。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🧄👛，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👙💟👛，净投放1180亿元💛🥿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥭💝👝🍄、MLF🎒🧡👡😻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍓，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🌽👠👗，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥬🌽🥻，货币政策宽松环境有望继续维持😡👿，7月资金面有望继续维持宽松🥥。

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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智(zhi)算(suan)科(ke)技有限公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏(su)***大数据有(you)限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客户提供算力服务，合(he)同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上(shang)述合同属于公(gong)司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将对公(gong)司2025年经营业绩(ji)产生积极影响。

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1、据高盛交易部门的总结报告🍎，科技🎒、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为😠🥑，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值💌💟，资金流入显著🩱。

2、清越科技在2024年年报中披露🍓，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥦💕，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💕👘👜。报告期内🥻🥑🍓🤍，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥑🥭；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🧄🥾👛🥑💌，与艾睿、高德💝、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👝💋🧅🧡。