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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🌽😠、行业类ETF有望继续活跃👙🥑🍑😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💌🍄🍎🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅💋👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🍆🥥。资金需求端🍍🍊💞👅，重要股东净减持规模扩大👛🍊；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃😈👠👜😡。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💛，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👚。量化私募🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿👅。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍅🩰👙🥒，赚钱效应将会进一步强化🍆😠💯，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥾👞🩲👅，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期(qi)价值。