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赵宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战(zhan)的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍😈🍅👗，成长价值或相对均衡🥭。具体来说👄😡，第一👅😠🥾🧄，从历史来看🥬💌，近十年7月市场风格相对均衡🍄🍒💕👗，大盘风格略占优👿🥔💟👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍇🍎🥾，对短期市场或有扰动。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🩰。第四🍆🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🧡👚💓，市场风险偏好整体回暖👢🩳👡🧡💘。基于以上🥿🍈👛，我们认为7月大盘风格相对占优💋💋，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产(chan)业结构优异，港股(gu)新经济结(jie)构(gou)占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交(jiao)活跃，整(zheng)体交易量在历史(shi)高位运行。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🎒😈，铅&银精矿进口表现亮眼🥬🍉；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍍。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松💘🥦🩰💋。

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1、前(qian)期表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

2、现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘(liu)益谦的提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及(ji)小(xiao)河渐渐呈现出一片波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几(ji)百年前的时光之中。