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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风(feng)险。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭💔，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔🍊🩰💞。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩳，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍🍉👗。

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1、斯(si)达半导：披露向不特定对象发行可(ke)转换公(gong)司(si)债券预案(an)。本次发行拟募集资金总额不(bu)超过150，000.00万元(yuan)，扣除(chu)发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规(gui)级GaN模块产业化项目及补充流(liu)动资金。

2、另一(yi)方面(mian)，下半年经济的隐忧(you)日益(yi)明显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受(shou)关税扰动(dong)影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出(chu)口压力较(jiao)大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零(ling)增长左(zuo)右(you)。