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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓🍊、价格拖累等因素影响🍌💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🍋🥥、光学光电子🍅🩰、消费电子🩲🍍、运营商、软件等🎒👅；2）中游制造领域💕🍉🥝💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🍋、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🍋🍇🍑，如饮料乳品😡👢👿🍌🥝、农副产品💖、家电、家具🍏👞、饰品🍉💛🍏🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍅🌽，叠加供给刚性或受限🤬🍍🍆，中报业绩有望边际改善💝🥑🧄🩲🥾。景气方面👅🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👘🤍🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利💕🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🧄🍒💋😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🍌、国防军工、有色金属（工业金属🥝、贵金属👛👡🍑、小金属）🧡👿💋🍓、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方👜🥔💟。截止收盘🎒🍌🩳🥔🌽，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上👙🧅💌🩲👢，大型科技股涨跌各异🥝🧄，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红😻👅，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股🍇🥿🥦、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🧡👗，江西铜业大涨近8%🥭👜，天齐锂业💋💋🥬、洛阳钼业涨超6%🥥💓🎒，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🩱👚🧄，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨🥬🥭；新消费概念股👡、机器人概念股🍅、军工股😈🍅🥕💟💛、煤炭股多数上涨👗🥦。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。