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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱(qu)动市场进一步上(shang)涨——继(ji)续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种(zhong)正反馈机制。

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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👘🍑、必需消费🍏👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄💓🍆💌，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域🍑🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕，如汽车🥿💟💛🍌、光伏🍊💋👡、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**🥾🍒🥻，有望延续两位数增长🍉🥿🥕👙💖，其中饮料乳品💖、农副产品、家电、家具🥿💘、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💖💌；此外贵金属、燃气🍏👚💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘👡🩳。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告🩰👞，敦促在伊美国公民立即撤离🍇🥔🥭，建议陆路前往阿塞拜疆等国🤍🍋🎒🥿🥥。特朗普威胁攻击伊朗核设施🥑，以色列防长下令制定新行动计划💟。

2、1、産(chǎn)能：2025年上(shang)半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突(tu)破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投(tou)産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)(nei)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)(guan)註的産能項(xiàng)目。