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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🩰，行业供需格局预期改善。2025年上半年💔🍄🍄，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👅，同时，从供给、需求🥦、库存角度看🍍🍅👗，行业已出现积极变化🍎。综合来看🥕😡🧡，在行业供需格局预期改善的背景下🍎😠🍈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全(quan)不配置股票的比例降(jiang)至历史(shi)最低，而仅投(tou)资股票的参与者比例也大幅下降。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🍏😠🥻👿，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重😠💘💞🤬，小镇历史上可能从来没涌进那么多人🩱，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方🥦💋😈🍎，在人来人往中招呼着大家🥑，接受着一波波采访。

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展望2025年下半年🥦💌😈，随着化工品供需格局改善🥾，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💞😡，处于中游的化工行业景气度有望改善👝🥬💘🍓👿，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发(fa)力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下👡💗🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿💖🍄👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👢🍄，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II💌🥬🧄。风格方面😠👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉👙👅。