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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧡👿。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥭🥭👿。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💗，国内政策面以稳为主🥕👚，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💖。同时👠👜，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👢👗，冶炼加工费或持续处于低位🍄🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍒🍄、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）