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週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金(jin)大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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2025年5月(yue)汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据(ju)中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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二级市(shi)场上，自今年4月以来(lai)，公司(si)股价从最(zui)低12.74元一路飙升至(zhi)最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创(chuang)下上市以来新高，公(gong)司总市值近175亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指(zhi)數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶(biao)現(xian)相(xiang)對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌(die)幅較大。