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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网(wang)和港股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化加(jia)速和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错。尽管(guan)部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大(da)。

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6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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2、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同时(shi)还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和(he)抱团的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。