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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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5 月集成电路出(chu)口金额(e)同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至(zhi) 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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