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因此🎒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💟，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中😠💛😻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💝🌽🍎🍏，国内定价的大宗商品触底反弹👚🍌🍊，也反映了市场对此的预期。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💕🍇。