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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👞😡🎒，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🤍🥝🥻，5月30日🍅，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🍓、用电绿色化🍈😡、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日👄，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🤍👝🩳🥾，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💟🧄🥦，探索新型电力系统建设新技术👡🩱💕、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🍆😡👠🥔。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💗🥾，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💌👡💯。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👛，其中🍅👝🎒，2025至2030年为起步发展期

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2、付倍佳：上半(ban)年，港股(gu)市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估(gu)值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。