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展望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱(qu)动(dong)下，整体超(chao)预期改善；增速(su)相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行(xing)的关键力量，目前(qian)市场上正在演(yan)绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续👜😡👝，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复👘💗，或将在下半年带来较大的不确定性🍑💓🍑💗👢。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、消(xiao)费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升动力将(jiang)明显减弱。

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