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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用(yong)交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱(luan)导致(zhi) Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安(an)全事故停(ting)采，均加剧(ju)了市场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复(fu)产(chan)节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会减少出口中(zhong)国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量将分(fen)别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。

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3月11日(ri)，致尚(shang)科技公告(gao)称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会(hui)审(shen)议。

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1、成份股(gu)方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💘，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💘😻🥔。现将有关事项公告如下。