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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥒🍇🥒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😠👅🥻🍊🥝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😡🥔👚🧄。

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沪深300股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本(ben)次大会旨在贯彻落实党中央、国务院关于支(zhi)持中(zhong)小企业发(fa)展的决策部(bu)署，响应工业和(he)信息化部等17部门关于开展2025年(nian)“一起益企”中(zhong)小企业服务行动有关要求，搭建高效互动交流平台，强化**、产(chan)业、研究机构、金(jin)融机构之间协同联动，凝聚服务合力，促进中小企业高质量发展。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)(tai)，此時(shi)，投資者心態(tai)從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進(jin)一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)資買股票或(huo)者買(mai)基金。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👝👗👗。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👝🥥🥝💖🍉。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡🍇，盈利有望触底回暖💛👝💌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅🍅🍌💟，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💘🥝💯💓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗🩲，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒，主要受益于国补政策提振🩰🍅🥔，智能卫浴🌽💝、定制衣柜等需求明显修复💌🍆🥬，供给端企业持续降费提效🍎，盈利有望修复🍑💕🥥👝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👚😈🥔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍒🍈，预计中报饰品🥿👢👝👢、美容护理部分领域增速有望改善 。