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（3）就供需平衡和库存来看💟，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🍌👞🍎🩳，三季度过剩压力加大🩲🧡🧄。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李(li)宏伟表(biao)示，预计(ji)今年AI眼镜的销(xiao)量将(jiang)是去年的3倍以(yi)上。A股相关概念股表(biao)现活跃，截(jie)至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领(ling)域(yu)的中京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的好上好收获(huo)两(liang)连板。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🍉，成长价值或相对均衡😠💞。具体来说🥑👚🥿，第一💔👙🍌🍌👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥑。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🍒🍎👅。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；

2、证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款👿💟👿。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款🍏🧅🥑；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款👠👅。