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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒🎒💞🩱，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌🥿👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。