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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞👿💌。具体来说🌽，第一💖💔👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🥔，大盘风格略占优👄🩱。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱🍈🥑，关注7月政治局会议的表述变化💌🍏🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🥦，A股权重板块上涨💋🍏🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行业层面🍊，展望7月份🥬🥕💓💝😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖🥿，工业企业盈利数据👘🥭🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🩱💕🍎，业绩有望改善🍋🍇🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善🥭😻，如汽车😈💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**👗🥻，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🥭💛、家具👝、饰品🍎🩱🤍🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍈🥭；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品👛🥻👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊😈😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🍈。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指(zhi)數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲(wei)2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股(gu)描述不作爲任何形(xing)式的投資(zi)建議(yì)，也不代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理(li)人評(píng)估的(de)本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以(yi)上的投資者，適噹(dāng)性(xing)匹(pi)配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測(ce)不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資(zi)有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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2、除此之外🤍，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍍🩳，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升😈🍒🩰💟👡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👝。报告的第三部分将会进行详细论述🥝🥭🍍🥥🥭。