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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在(zai)外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提(ti)供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股估(gu)值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收(shou)歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者(zhe)在A股與(yu)港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科(ke)技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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