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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度(du)，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)(jie)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的(de)機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍄💌😡，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算💋🥭，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💯💛。

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香港财政司司长陈茂波表示💓，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💗💋💕，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥻🍄💯，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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据知情人士透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在(zai)该项目中投入(ru)的约(yue) 1 亿欧元（约合(he) 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情(qing)人士还表示(shi)，高盛(sheng)同时(shi)放弃了在该地(di)区(qu)打造酒店品牌的计划。

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1、三季度前半段美国经(jing)济(ji)或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏(pian)好(hao)有一定(ding)支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)。不确定性来自三季(ji)度美(mei)国关税(shui)落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既(ji)是美国财年(nian) 预算截止期(qi)也是(shi)“对等关税”暂(zan)缓到期日，海(hai)外市场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週(zhou)期(qi)領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得(de)全A。