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本(ben)周市(shi)场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨(zhang)1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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今年(nian)以来主动权益基金(jin)业(ye)绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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1、5月民航(hang)正班(ban)客(ke)座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、據(jù)知情(qing)人士(shi)透露，高(gao)盛還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更(geng)多(duo)可收購(gòu)的(de)酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)收購(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那(na)裏有一片海灘(tān)，新(xin)建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅(zhai)。但高盛最終沒(méi)有推(tui)進(jìn)這項(xiàng)收購。