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国内经济维(wei)持弱稳格局(ju)，基建或是下(xia)半年经济相对确定(ding)的向上支(zhi)撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力(li)或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位(wei)量或(huo)前低后高，下半年基(ji)建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力(li)。 下(xia)半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形(xing)成有力支(zhi)撑。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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