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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅👞🥥💕🩰。三个月滚动来看🧄🥒💋🧅，大类板块盈利多有放缓🥦💛👅👡，TMT逆势改善🥑🥕，资源品💟🥭、必需消费、中游设备保持正增👄🥕👝👅🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄👡🩱💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💓🍄🍒👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾👝，如汽车🍇、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振🥾🍒🍑🥔💟、电商平台大促🩲🥦🧄、五一端午等多重假日**🍇🍉🩲🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💗💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄👘；此外贵金属💘👅、燃气、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👝👝，下同）A股强势上涨🍇🩳，北证50周度上涨6.84%👅、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍏👄，截至周五（2025.06.27💖，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅💗🥔👛，其它主要宽基指数转为看多信号🍊🥾🥭🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👅👚🧡，对冲成本（年化）均有减小🥝🥔。资金面方面🥕🧄，ETF资金出现止盈🍏，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国家能源局6月29日消息显示👗🍊🍄，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🥭💛🧅🥝👚，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🥕🤍💞、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🍒🤍。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼在週(zhou)五的一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)道：“衍生品(pin)市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生(sheng)了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)(ge)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”