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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不(bu)锈钢(gang)产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈钢(gang)厂冷(leng)轧检(jian)修(xiu)停产长达两个(ge)月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产(chan)拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策(ce)持续(xu)性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大(da)冲(chong)击，预计(ji)需(xu)求增速(su)为 5%，全(quan)年或依然呈过剩(sheng)态(tai)势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧄😡🩰、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💌💝🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩲🩲。医药领域方面，创新药是核心主线🥦，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、🏮行业配置层面👿💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🥾、风电💋🧄💯、游戏已陆续兑现外💟🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛🍍、电网设备🎒👠💕👘、工业金属🍉🥬🍍、啤酒等板块的轮动机会👢💘；而另一方面，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🥒🧡、国产算力链🎒😻😠💛，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄。

2、鑫宏业：披(pi)露以简易程序向特定对象发行股票预案。本(ben)次发行拟募集(ji)资(zi)金总额(e)不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净(jing)额将全部用(yong)于超(chao)融(rong)合(he)导体线缆研发及产(chan)业化项(xiang)目、大功率(lv)充电连(lian)接及(ji)冷却系(xi)统研发及(ji)产业化项目、新一代(dai)核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。