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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动(dong)不(bu)断，下(xia)半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加(jia)供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点😡👞🩳💋，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👚🍉，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍊。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势😻，主要受到内外部多因素交互影响👛👛，自去年底投资者意识到经济政策转向后👚，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👿🍋😠，都推动了港股市场回暖。

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1、週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公(gong)开资料(liao)显示，致尚科技自(zi)2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计(ji)投入约5777万元，最终持股53%。