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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍑💗😠，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👞🍄💌，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🌽，对场外配资等也加大了监管力度🍄🍑🍌。

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2、风险提示(shi)：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调(diao)整。文中指数成份股(gu)仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也(ye)不代表(biao)管理(li)人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜(yi)平(ping)衡型（C3）及以上的投(tou)资者。任(ren)何在本文出现的(de)信息（包括但不(bu)限于个(ge)股、评论(lun)、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩(ji)并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不(bu)构成基金业(ye)绩(ji)表现的(de)保证，基金投资须谨慎。