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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：