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赵宪成：在港股反弹后🥕💖，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍒🥾，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等👜🥝🌽。

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1、下半(ban)年原(yuan)餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)(qiu)估産的調(diào)整(zheng)。巴西方麵(miàn)，正(zheng)處(chù)于(yu)壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)(feng)期， 開(kāi)搾前(qian)機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西(xi)中南部(bu)入搾甘(gan)蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西(xi)壓搾穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，近(jin)期有機構預估(gu)中南部壓(ya)搾量在5.9-6億噸之間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸(dun)之(zhi)間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持(chi)高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西(xi)産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同(tong)时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

2、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行(xing)空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。