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傍晚时分，气温缓和💗，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥿🌽🧅。中老年阿姨们戴着帽子🧅💔💞💓、墨镜结伴来拍照👛，互相指导姿势🍄😈👝👡；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张😻💛🍒；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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🏮行业配置层面👞💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡😻👿、25/6/12为界👝🥿🍇👜👠，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻💔、风电👡、游戏已陆续兑现外😠💝💛🍑，后续建议关注半导体🍏🧅😻🍒、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋；而另一方面，资金脉冲加速🌽、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项(xiang)目订单金额2.15亿元。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥒🍑🥝，联发科份额为36％排第一🩳👿👠🩱，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度(du)业绩，收(shou)入1.45亿港元，同比减少(shao)16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收(shou)窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告👘🍌🤬👜，并分别处以40万元罚款。