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我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2025 年上半(ban)年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一季度宏觀(guan)預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)(hui)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措(cuo)辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)短期呈現韌(rèn)性(xing)，但也(ye)需要動(dòng)態(tài)關(guan)註后(hou)續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存(cun)，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地(di)區(qū)銅供需持(chi)續(xu)收緊，需求耑(duān)上半年總(zong)體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風(feng)險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜😻🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡。具体来说🍎💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋👠。第二👞🤍🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👄😠，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化💟👗🍎。第四🥝💔🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨🥔💌👄🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😈🍌👚😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥔。我们参考工业企业盈利👅🩲🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布、估值🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢🍒、医药生物（化学制药）💘💔😡🍋、国防军工💝💞🍄🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇💛、计算机等。赛道选择层面👞🥑🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄、国产算力👿👘👜、非银金融👿👛、国防军工🍇💕💔🍊、创新药。

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1、从2017年到(dao)2019年(nian)，仅(jin)有4家消费金融(rong)公司获批筹建。其(qi)中，金美信消(xiao)金，为首家两岸合资的消费金融(rong)公司；中信消金，为首家(jia)信托系(xi)消费金融(rong)公司；平安(an)消金，为首(shou)家(jia)保险系持牌消费(fei)金融企业。

2、成立104年(nian)，执政75年，中国***带领人民矢志不渝(yu)、笃行不(bu)怠，创造了彪炳史册的辉煌(huang)业(ye)绩，书写了(le)气壮山河的恢宏史诗。党的十八大以来，以***同志(zhi)为核心的(de)党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇(yong)气(qi)、强烈的责任担当，推动党和(he)国家(jia)事业取得历(li)史性成就、发生历史性变革，中华民(min)族伟大复(fu)兴进入不可逆转的(de)历史进程。