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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。