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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👿，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👚🥕🥾💔。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济(ji)数(shu)据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美(mei)国(guo)经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

2、去年(nian)924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之后，分别(bie)迎(ying)来了(le)财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交(jiao)易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以(yi)及最近由流动(dong)性与事件驱动的非(fei)银券商(shang)等大涨，更多是行业(ye)催化和流(liu)动性抱团。