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付(fu)倍佳(jia):全年(nian)港(gang)股市场(chang)或震(zhen)荡上行,流动性将(jiang)先于盈利改善,上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会,下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的(de)机会。从宏观视角看,中(zhong)、美、欧财政货(huo)币(bi)双宽松是大概率走向,美元长周期走弱,对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐(le)观。
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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩰、政策基调积极🩲🥥🍎🩰、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲👝,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥦💕🍊,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🍊。但在指数刚突破的2014年7月👡🍏🥬,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎🤍,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购💟🍇。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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