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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小(xiao)金属。

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对于下阶段货币政策的主(zhu)要思路(lu)，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济(ji)金融形势和金(jin)融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。

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2、7、根据(ju)商务部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定(ding)点屠宰企业屠(tu)宰量3077万(wan)头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。