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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政(zheng)政(zheng)策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速(su)均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得👞，大约五年前，产线出了质量问题😻🍉🥒💕，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句🎒🍆💝💋，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月💘🥔🍉🥬。有时气急💋🥻，何涛也会当众批评👠，让人很难下台。