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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行(xing)业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格(ge)或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速提升，相(xiang)关整车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽(qi)车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起(qi)点。

2、周五（6月27日）🥑💟👿🥿，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升😈💓🍎，日线成功五连阳🥕！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方😡💯💘🩳、金信诺🎒、太辰光等涨超3%。