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上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但(dan)存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度(du)ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自(zi)2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足(zu)仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨(zhang)。另一(yi)方面，在配置型资金(jin)托底的背景下(xia)，A股指数(shu)短期(qi)同(tong)样不会出现大幅下跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震荡为主。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速😠🥔，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💯🩰🥕🎒💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥭👘🥥👛。本周沪指的“三连阳”🥭🥦💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💟，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👜，更重要的是判断风格👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💋😠🥻。

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1、一位退休老人(ren)帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫(hua)作很快吸引(yin)了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫(hua)什(shen)麼。”

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