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目前来看，全(quan)球贸(mao)易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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具体来看🍑🥝🤬💛🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💔🍏，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💓💝🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍓🥦💖🩳；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍋🥻，4🌽🩲💋、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍏、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👛💘。但需要关注家电💗🥑👢、家具出口在关税频繁调整💖🤬👗、外需放缓之下或有承压👙🍇，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😻👠💗，4👛👄👢👢🤬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👛🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、在其他三家央行中，目(mu)前在结束了上半年的一连(lian)串动作后，也逐渐正开始(shi)归于一(yi)段(duan)煎熬期。欧洲央行自(zi)身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一(yi)步行动，而日(ri)本央(yang)行也普遍(bian)预计将在7月(yue)31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚(jian)持(chi)谨慎行事。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。