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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售(shou)额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开(kai)支(zhi)的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有(you)望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🥒😠🥭，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🥻，四周道路摩肩接踵。

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周五，财政部长斯(si)科特(te)・贝森特对这一时间(jian)表提出了(le)质疑，他表示(shi) “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关祱(shui)即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥒🥔、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍋🍊💋🍄，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💗💔🥔🧡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💛。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限(xian)公司拟投资建(jian)设年产5000吨烧(shao)结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼(peng)磁体的生产能力。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。