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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍(reng)然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下跌貼(tiē)(tie)近行業(ye)最低現(xiàn)金(jin)成本，后續(xù)(xu)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶(jing)硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)終耑(duān)需求走弱(ruo)，價格堦(jiē)段性承壓(ya)，下半年覈(he)心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企(qi)穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费(fei)科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业(ye)政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新(xin)质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🧅🍓、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🥑😡🍏🥒👛、半导体、计算机设备、保险🥦🌽、电力🥻、燃气等行业。

2、无(wu)独(du)有(you)偶(ou)，6月23日晚，飞马国(guo)际公告，6月23日收到间接控(kong)股股东新希(xi)望投资集团有限公司（简称“新希望投资(zi)集团”）发来的《告(gao)知函》，新希望投资集团(tuan)与漳州高新区(qu)高鑫创业投资合伙(huo)企业（有限(xian)合(he)伙）（简称“投(tou)资方(fang)”）、海南宝晶利科(ke)技(ji)有(you)限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公(gong)司（简称“新增鼎(ding)”）签订投资意向协议，约定投资方对(dui)新增鼎或公司进行投资。