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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑，5月乳制品产量同比增幅扩大👜💌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟👿🍋，粮油食品零售中枢上移🥑🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💌🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙💯🥔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥻👢，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👢💋👡🥕，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤍🍓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💕🥔💟、美容护理部分领域增速有望改善 🍈👙🥔。

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4🍆🥿🍈、策略展望：当前资金面处于宽松状态🍅👘👠🎒，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🩲👝💛🩰👚。从国债收益率与政策利率的相对水平来看😠🍒👘🍈🧡，不降息的情况下🧄🥻🧄，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🥭🥬👿，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👚。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落(luo)至(zhi) 90 附近的平台，短(duan)期动能释(shi)放可(ke)能相对充(chong)分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟(gen)随黄金(jin)，但金银比值向(xiang)下空间受限(xian)。美国降息周(zhou)期下的弱需求叙事(shi)始终压制 白银工业弹性，一旦(dan)美国衰退叙事再(zai)起，白银的利空冲击将(jiang)更(geng)加明(ming)显。白银年内供需缺口收窄，光伏(fu)用银下行(xing)拐(guai)点初(chu)现(xian)，而货(huo)币属性偏(pian)弱，对冲(chong)美元信用收缩上 优先级较低(di)的限制，也压制白(bai)银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势(shi)向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。