欧美日韩国产色综合一二三四

短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以(yi)持久。衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)，芝加(jia)哥期權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💯🤬👡，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻🍄🤬，盈利有望触底回暖👞💓👙🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍎，粮油食品零售中枢上移🥝🩲🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥝👄💔🥝💖，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊😡🩲；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥕、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳😻🍌🥭、定制衣柜等需求明显修复👜😠😈🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍆💔。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍋👜、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💋🥻🍌👠。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑🥬🥬👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥥🌽💕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、主要观点：对于 25 年下半(ban)年不(bu)锈钢(gang)价走势，我们认为在(zai)经(jing)历了二季度社会库(ku)存的一定去化后，不锈钢(gang)结构性过剩压力得以(yi)缓解，重点在于关注需求(qiu)端是否有超预期走弱(ruo)以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

2、田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势(shi)。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍(reng)具修复空间。