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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全(quan)国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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4、国际原(yuan)子能机构总干事格罗西日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公司采(cai)访时表示，尽管伊朗多个核设施在美(mei)国和以色列的(de)袭击中受损，伊朗仍(reng)具备在数月内生产出浓(nong)缩铀(you)的(de)能力，他呼吁各方重回谈判桌。

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流(liu)动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金(jin)额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能(neng)性较大。