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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍇💔😡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👝，预测股息率达3.2%🩳💯👢，其中，银行👡💌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👛🥿🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💕🍏🥔、人工智能等领域的技术突破🍇🥾💔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬。

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1、结合自(zi)上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标(biao)或能(neng)为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。