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市场在经历了前期(qi)漫(man)长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币(bi)政策(ce)和经济政策。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包(bao)括科技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低(di)利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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1、澳(ao)大利亚工(gong)业(ye)、科学(xue)与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普(pu)的(de)政策引发(fa)诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资决策(ce)。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量(liang)延续较(jiao)高(gao)增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量(liang)三个(ge)月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。