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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是(shi)中国科技(ji)资产价值(zhi)重估、南向(xiang)资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的(de)支持(chi)也增(zeng)强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上(shang)涨态势。

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如何把(ba)握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率(lv)或更高(gao)。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤(zong)中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中(zhong)于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)(lin)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦(yi)可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🎒👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅🥝👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟👿，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🍊🥝👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🩰🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒，是重要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💖🩰🧡👗👘，对政策**的期待🍉、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💌🍌，都推动了港股市场回暖。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电(dian)价补偿机(ji)制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增(zeng)长，全国重点(dian)电厂(chang)日均发电(dian)量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于(yu)煤价下行，成本(ben)下降驱动盈(ying)利改善。

2、據(jù)(ju)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）最(zui)新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總(zong)統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美(mei)國赤字增(zeng)加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。