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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策(ce)提振，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权(quan)。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸(mao)易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下(xia)，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否(fou)加征关(guan)税则意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面(mian)临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口(kou)打开？国(guo)内出口窗(chuang)口(kou)打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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註：需要特(te)彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)可能(neng)較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金(jin)投資可(ke)能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風(feng)險筦(guǎn)理。

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1、美(mei)國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力(li)。若后市上涨(zhang)主(zhu)题不能有效扩散，资金面不(bu)能(neng)达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。