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1、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億(yi)美(mei)元，噹(dang)月衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百(bai)分點(dian)至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易(yi)逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。