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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年4月1日(ri)，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将(jiang)于股东大会及类别股东会议上(shang)寻求的特别授权，即(ji)发行不超过10亿股新H股。

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融资资金已经连续两个月净流入🤍😻🩰💔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥥💝🩰，私募基金🧅、融资余额🥕💗、存在显著的正向联动关系😡👠👿，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥭👜👠。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👡🍋👛，整个市场交易活跃度明显提升。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出👙🍈🍍，更有个别产品规模超千亿元💛💕。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首👢🥕。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🌽💔👗，分别为2350.2亿元👠🤍🥕、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明(ming)顯，郃計流入13.88億元。

2、据行政处罚决定书披露🌽🥦🍋🩰，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🥬🩳。经查明🧄，大信所出具的星星科技2019年👠🌽、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🍍🤍、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。